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在孤獨的城市裡，兩個青年男子不可抹滅的一場相遇……剛滿18歲的秀泯（李英勳飾）離開孤兒院搬到首爾，認為努力工作就能上大學，日子雖然辛苦但也怡然自得。在工作時巧遇大企業公子在敏（李瀚飾），兩個寂寞的靈魂匆匆一見，留下了深刻的印象，彼此的心卻莫名其妙的開始激盪，一種說不清的味道漸漸蔓延！
秀泯被開除後，在一所同志牛郎酒吧X-Large工作，俊俏的外表、壯碩的身體讓他廣受歡迎。城市的另一頭，在敏想盡各種方法，只求再見秀泯一面。命運讓他們再次相遇，秀泯對愛情的渴望早已乾涸，但是孤獨卻使原本冷漠的心產生愛情，兩人陷入前所未有的熱戀。
可惜好景不長，秀泯發現在敏有未婚妻的事實，他們的關係陷入了僵局。此時，另一個意外的打擊接踵而至，讓兩人的感情舉步維艱，在冷酷的城市裡，如此濃烈的愛情究竟要走向何方？
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